
Em sonho, o jovem chega a Natalândia, onde todos os dias têm cara, cheiro e gosto de Natal. A cidade encantada está triste porque as partituras mágicas desapareceram. Sem elas, não há músicas e a Estrela de Belém (Bel Kutner) não consegue guiar os reis magos. Para recuperá-las, a prefeita Natália (Xuxa) conta com a ajuda do visitante, das pastorinhas Azul (Fernanda Paes Leme) e Encarnada (Juliana Didone), e da dupla de detetives Jingle (André Marques) e Bell (Gustavo Novaes).
Próspero confessa ter roubado as partituras porque estava cansado de ser um simples operário de Natal e queria ser o único cidadão a ter voz bonita. Porém, um pé de vento espalhou as notas pela cidade e, sem elas, nem ele poderia cantar. Desvendado o mistério, é hora de todos os habitantes ajudarem a recuperar as partituras mágicas para devolver a felicidade à cidade.
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